Этот маленький европейский городок - плацдарм борьбы двух орденов - Ведьм Тьмы (Умбры) и мудрецов Света. Ведьмы - это боевые волшебницы, которые де юро сражаются на стороне тьмы, и черпают свою силу из демонов (точно так же, как демоны свою - из людей), но де факто в основном занимаются поддержанием баланса. Ведьмы борются с загадочными существами, которые похожи и на ангелов, и на демонов одновременно. Мудрецы считают этих существ ангелами и хотят, чтобы на Землю пришел самый сильный из них - некий Сияющий, тот, чьего имени не знают даже они сами.
Но баланс в мире будет сохраняться, пока между ведьмами и мудрецами разделен артефакт "Глаза Мира". Левый глаз, находящийся у ведьм, способен поворачивать время вспять. Правый, тот, что у мудрецов - возвращать людские воспоминания из небытия. Что будет, если их соединить вместе - неведомо никому.
Так же, ведьмам и мудрецам строго-настрого запрещено заключать браки, вступать в отношения, и ни в коем случае не рожать детей. Это будет тяжелейшим нарушением равновесия, и неизвестно, что сможет натворить плод подобного союза.
В последнее время все время на виду одна весьма примечательная ведьма по имени Байонетта. Никто не знает, откуда она появилась, даже сама Байонетта, которая не помнит ничего о своем прошлом. Сейчас эта дама работает как наемница, а Энцо, который уже поднаторел в работе со столь эпатажными личностями, при ней информатором.